1942, l'équipage d'un sous-marin tente de mettre la main sur Enigma, la précieuse machine dont se servent les nazis pour émettre leurs messages codés. Prévenus, les Américains envoient un commando dans un sous-marin maquillé en submersible allemand.
À l’époque de Brejnev, Andreï Filipov était le plus grand chef d’orchestre d’Union soviétique et dirigeait le célèbre orchestre du Bolchoï, mais il se trouve licencié. Trente ans plus tard, l'occasion d'une revanche bien méritée s'offre à lui.
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