Dans une station balnéaire au paysage de carte postale, des clients profitent de leurs vacances dans un cadre idyllique. Très vite, il devient clair que le bonheur apparent et les sourires de façade sont trompeurs.
Dans une banlieue de Dakar, des ouvriers impayés décident de quitter le pays dans l'espoir d'un avenir meilleur. Parmi eux, Souleiman part en laissant celle qu'il aime, promise à un autre homme, plus riche. Grand prix festival de Cannes 2019.
Baptiste, instituteur, se retrouve malgré lui responsable de Mathias, un élève oublié à la sortie de l’école. Il l'emmène chez sa mère, Sandra. En une journée le charme opère et ces trois solitaires forment un semblant de famille. Mais Sandra doit de l’argent et doit prendre la fuite. Pour l'aider, Baptiste revient aux origines de sa vie, à ce qu’il y a en lui de plus douloureux, de plus secret.
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