Joseph se passionne pour le hip-hop et veut en faire son métier. Il ne veut pas avoir le même destin que sa mère qui n'a pas pu assouvir son rêve de devenir ballerine. Le jeune homme part tenter sa chance à Paris. Il trouve un travail de professeur grâce à Rémi, un ancien danseur étoile devenu enseignant...
Années 1960. Pim habite avec sa mère dans une ville oubliée de la côte belge, où il se contente de vivre dans son univers imaginaire. Mais à l'aube de ses 16 ans, sa relation avec son ami Gino prend une autre direction, et alors que sa mère le quitte pour vivre avec son nouvel amant, Pim y voit une opportunité de vivre ses rêves.
1955, un internat en Belgique. Laurent Matagne, 17 ans, croit discerner sous l'identité de son professeur de français surnommé "Vapeur", son père disparu pendant la deuxième guerre mondiale. Vapeur est excentrique, mystérieux et il communique vite à Laurent sa passion pour la littérature, au point de susciter chez lui une vocation d'écrivain. Celui-ci décide de mener l'enquête.
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