Au cours de l'exode de 1940 en France, un convoi de civils est mitraillé. Paulette, 5 ans, perd ses parents et se met à errer dans la campagne. Dans les bois, elle rencontre Michel, un garçon de 10 ans, qui l'emmène vivre dans la ferme de ses parents. Le père de Michel accepte l'arrivée de Paulette, plus par peur que les voisins ne le fassent et en tirent une quelconque gloire, que par charité.
Yacine est vétérinaire dans le dernier zoo de Palestine. Son fils passe du temps avec les animaux et a un lien particulier avec deux girafes. Mais après un raid aérien sur la ville, le mâle meurt et la femelle ne peut vivre seule... Yacine doit de toute urgence lui trouver un nouveau compagnon. Mais le seul zoo qui pourrait l’aider se trouve à Tel-Aviv…
Un film d'animation hors du commun, où les parents sculptent leurs enfants dans du bois avant de leur insuffler la vie en les ralliant à de fines ficelles tombées du ciel... Alors les métaphores prennent vie et, dans un pays de légende, un jeune prince entreprend un long voyage pour venger la mort de son père et découvrir son secret.
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