Protégés par un arbre à voeux sacré, tous les animaux vivent en paix dans la Cité Sanctuaire. Kerry, une jeune opossum, remet en cause cet équilibre fragile en soumettant un voeu égoïste à l'arbre. En conséquence, toute la cité devient gelée...
Convaincu que son père disparu en mer deux ans plus tôt est toujours vivant, Félix, 12 ans, part à sa recherche en compagnie du vieux Tom, un marin à la retraite, Quack, le perroquet voleur et Ulysse, le chat qui se comporte comme un chien.
À Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l'on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme...
Le cultissime "gentleman cambrioleur" Lupin III revient dans une aventure effrénée en s'associant à la jeune Laëtitia pour faire main basse sur le journal de Bresson, un trésor que même Arsène Lupin n’a jamais réussi à dérober.
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