Genia fait des affaires avec la mafia russe. Il veut quitter la Lituanie pour s’installer à l’Ouest avec sa petite amie mais décide d’effectuer un dernier voyage en Russie pour récupérer de l’argent. Arrivé à Moscou, il revoit Sasha, sa maîtresse de longue date, une belle prostituée de luxe. Ensemble, ils sont contraints de prendre la fuite après que Genia a tué un mafieux et un policier…
Maroc, côte Atlantique, Dizzy, Rotamon et Fabia, trois trafiquants de drogue, sont poursuivis par la police après une opération ratée. Quand Rotamon part de son côté, Dizzy et Fabia doivent faire équipe. Se méfiant l'un de l'autre, ils passent leur temps à s'observer. Leur errance les mène de campement en oasis jusqu'à ce que Dizzy commette un meurtre...
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