Inscrit à un concours de chant, un jeune Réunionnais demande l'aide d'un artiste en vacances sur l'île, peu ravi d'avoir à distiller des conseils.
Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un phare sur une petite île. Ben découvre que sa petite sœur est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux.
Saint-Pétersbourg, à la fin du 19ème siècle. Sasha, jeune fille de l’aristocratie russe, est fascinée par la figure de son grand-père Oloukine, disparu lors d'une expédition à bord du Davaï. Prête à tout faire pour prouver que son grand-père n'a pas disparu et qu'il a réussi son expédition, Sasha se lance dans un voyage épique, à la conquête du Grand Nord.
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