Un jeune loup-garou n'en revient toujours pas. Depuis qu'il s'est fait agresser par un homme, le simple fait d'apercevoir un arc-en-ciel lui permet de se transformer en humain. Il adore le pouvoir hypnotisant qu'il a sur les loups-garous de son village et en profite pour les exploiter et les tourmenter. Changeant constamment d'identité, il s'amuse beaucoup.
Dans une paisible vallée, des fourmis noires vivent une série d’aventures extraordinaires après la découverte d’une boîte de sucres, un trésor convoité également par les terribles fourmis rouges ! Mais c’est grâce à l’amitié d’une jeune coccinelle qu’une fourmi noire va tenter par tous les moyens de sauver les siens.
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