Escondido, Californie, 1994. Gene se prépare à la dernière soirée pyjama de ses camarades de théâtre du lycée. Déterminé à révéler son homosexualité, Gene est terrifié par ce que ses meilleurs amis chrétiens vont penser de lui...
Harold fête son anniversaire chez Michael. La soirée se déroule bien, mais l'alcool aidant, les langues se délient, et l'ambiance se dégrade...
San Francisco 1985. Frankie est un jeune danseur qui vient d’intégrer une des plus prestigieuses troupes de danse contemporaine de la ville. Il fait la connaissance de Todd, un des membres de la troupe. Leur rencontre ne tarde pas à dépasser le cadre de la danse. Mais avec la peur du VIH des manifestations contre la communauté gay voient le jour...
Ben et Alexa sont les meilleurs amis du monde et ils ne se quittent jamais. Ben est un garçon plutôt timide qui se cherche encore sexuellement. Alexa est une jeune fille studieuse qui voudrait sortir de sa coquille. Mais le duo va chavirer au contact de Johnny, un beau et séduisant garçon à la réputation sulfureuse. Ils vont alors former un triangle amoureux tout aussi fascinant que dangereux...
Afin de démasquer des braqueurs de banque, Johnny Utah, un jeune et ambitieux agent du FBI infiltre le milieu des surfeurs de Californie du Sud. Sous l’influence du charismatique Boddhi, il découvre alors une partie cachée de sa personnalité.
Les tribulations sentimentales et sexuelles d’un groupe d’amis d’une trentaine d’années. Lors d’un dîner, l’un d’entre eux annonce à l’assemblée qu’il est séropositif. S’en suit une conversation plus que houleuse sur le SIDA...
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