Dans le Montana des années 60, Joe, 14 ans, assiste impuissant à l'éloignement de ses parents. Alors que son père, ayant perdu son emploi, décide de partir combattre les incendies qui ravagent la région, sa mère cherche à s'émanciper et est tentée par une aventure extra-conjugale. Cette séparation marque la fin de son enfance.
Fille unique du plus grand exploitant pétrolier du Sud des États-Unis, Taelor Ranzau, 26 ans, a grandi dans l’un des quartiers riches de Houston, Texas. À 14 ans, la mort soudaine et mystérieuse de son père met fin à son enfance idyllique, et provoque sa chute dans une vie où règnent la drogue, l’alcool et les armes. Son héritage, estimé à plus de 500 millions de dollars, devient sa malédiction.
Dans un village au cœur du Middle-West américain, Suzanna, 23 ans, change de sexe. Elle devient un garçon : Coby. Cette transformation bouleverse la vie de tous ceux qui l’aiment. Une métamorphose s’opère alors sous le regard lumineux et inattendu du réalisateur.
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