Lou, jeune adolescente précoce et timide, a une mère emmurée dans les tranquillisants, peu d’amis, et la ferme impression que le monde va de travers. Lorsqu'elle est chargée de faire un exposé sur les sans-abris, elle se lie d'amitié avec No, dix-huit ans, imprévisible et vivant dans la rue. Une profonde amitié lie bien vite les deux jeunes filles...
Andres, un jeune fermier mexicain, rêve de vivre aux Etats-Unis. Mais le désert, la soif et les gardes-frontières l'attendent à chaque tentative. De retour à Tijuana après un échec, il se lie d’amitié avec deux femmes. Avec elles, il met au point un stratagème insensé... Festival de San Sébastian 2008-Prix Cinema en construction, Etoile d'Or Meilleur Film Festival de Marrakech 2009
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