Dans le Nord de la France vivent deux familles radicalement différentes : les Le Quesnoy, famille bourgeoise et catholique pratiquante et les Groseille, d'un milieu très populaire. Un jour, une lettre arrive chez les deux familles leur annonçant que, douze ans auparavant, deux de leurs enfants ont été échangés à la naissance par une infirmière...
Jean-Christophe, fils de prostituée, n'a pas connu son père. Adolescent, il se cherche, questionne sa sexualité, expérimente, parfois de façon radicale. Son existence est bouleversée le jour où il croise son père...
Willy habite à la campagne avec son fils. Lorsqu'il est sur le point de perdre sa garde, Willy est prêt à tout pour continuer à vivre avec lui, même à apprendre à lire. Il ne veut laisser personne se mettre entre son fils et lui, pas même la mère de celui-ci.
Surprise ! Un jour, le père de famille ramène un joli rat en cage à la maison : allez savoir pourquoi, tout se détraque de plus en plus follement dans le petit pavillon si tranquille... Le premier long-métrage d'Ozon.
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