Depuis son exclusion de l'université, Pedro n'a de contact avec l'extérieur qu'à travers sa webcam, où il s'exhibe de façon artistique contre de l'argent...
À bord de leur voiture, Sam et Nick sillonnent les routes de campagne américaine. L'étrangeté du duo attire les soupçons de ceux qu'ils croisent, tandis que d'autres les prennent pour deux frères partis camper. Durant ce road-trip, de mystérieux événements surviennent, faisant peu à peu éclater la vérité au grand jour…
Entre leurs études et leur groupe de rock, Pierre et sa soeur entretiennent une relation fusionnelle, comme avec leurs trois amis d'enfance avec qui s'installe une sexualité sans tabou. Mais Pierre disparait et est bientôt retrouvé mort. Sans piste, l'enquête piétine. Lucie est déterminée, elle traque la vérité.
C'est l'été, la fin de l'adolescence pour Henri qui ne part pas en vacances. En accompagnant sa soeur à la gare, il croise un homme qui l'attire aussitôt. Il découvre alors un autre monde, nocturne, masculin, traversé de désirs frustrés et de violences sexuelles. Henri devient l'ombre de Jean, se brûlant à son contact mais y cherchant le plaisir et, peut-être, l'amour.
Ito, lycéen rêveur, est secrètement amoureux de son meilleur ami, le beau Yoshida. Quand Aihara, la rebelle de la classe, devient leur amie, elle pousse Ito à révéler ses sentiments. Devenus inséparables, ils forment bientôt un étrange trio romantique...
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