Paul, originaire de Pittsburgh, veut commencer une nouvelle vie à New York, chez sa demi-sœur Sara. Après avoir échappé à une bagarre dans un wagon de métro, Paul rencontre Wye, une jolie fille qui «vogue» avec ses amis.
Frances, 27 ans, donne des cours de danse à des enfants en espérant intégrer une compagnie de danse. Elle vit à New-York avec sa meilleure amie, Sophie, jusqu'au jour où celle-ci décide de déménager. Entre doutes, désarrois et problèmes d'argent, elle arrivera à s'orienter vers ce qu'elle désire vraiment.
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