1927. Le puissant sorcier Grindelwald s'évade de prison et forme une alliance afin d'attaquer les moldus. Seul son ancien ami, Dumbledore, semble capable de l'arrêter. Celui-ci fait appel au sorcier qui a déjoué les plans de Grindelwald par le passé : Norbert Dragonneau.
Un père et sa fille vivent clandestinement dans une forêt de l'Oregon limitant au maximum les contacts avec la société. Un jour, ils sont forcés de retourner vivre en société. Ils doivent alors tous deux s'adapter à cette nouvelle vie.
À Chicago dans les années 60, deux génies de la soul, James Brown et Salomon Burke patientent en coulisses avant de donner un concert au Regal Theater. Dans une Amérique raciste, ils espèrent que leur musique fera changer les choses.
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