Julie, actrice française et lusitophone, découvre Lisbonne alors qu'elle doit jouer dans une adaptation des "Lettres portugaises". Elle est fascinée par une religieuse qui vient prier toute les nuits dans une chapelle sur la colline de Graça. Au cours de son séjour la jeune femme fait des rencontres sans lendemain, mais après une nuit où elle parle avec la religieuse, son destin lui apparaît.
A Moscou, juin 2007. Olivier Py à la mise en scène et Marc Minkowski à la direction musicale adaptent l'oeuvre de Debussy, Pelléas et Mélisande. Chanteurs et musiciens sont tous confrontés à l'étrangeté de l'opéra présenté pour la première fois en Russie. Le film témoigne de leur travail et de leur fascination pour ce classique ici si peu classique.
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