À la mort de sa mère, Zino, fils d'immigrés algériens, apprend que son père n'est jamais retourné en Algérie, mais qu'il vit en Camargue. Il part alors le retrouver et découvre qu'il est devenu une femme, il y a 25 ans...
A Cuba, un jeune homme qui coiffe les perruques d'artistes travestis, rêve de chanter dans leur cabaret. Mais son père a d'autres rêves pour lui. Jesus lui désobéit et finit par monter sur scène, non sans avoir été entraîné à la dure par Mama, son père spirituel...
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