En Amérique latine, le gardien d’une morgue trouve le corps d’une jeune femme, probablement tuée par la milice durant les manifestations en cours. Il va tout tenter pour éviter qu’elle ne termine dans une tombe anonyme. Avec l’aide d’un fossoyeur, le vieil homme se lance dans un voyage au cœur de son propre passé...
Dans la région du Donbass, en Ukraine, une guerre oppose l'armée et les militants pro-russes. La propagande tente de dicter l'opinion publique, alors que la violence s'empare des rues. En treize saynètes, le réalisateur dresse le portrait d'un pays déchiré, alternant avec la farce et le drame. Ce film a reçu le Prix de la mise en scène à Un Certain Regard.
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