Désormais grand-père, Dracula se lance dans la formation de son petit-fils, mi-monstre, mi-humain, afin d'en faire un redoutable et terrifiant vampire.
À Guarda, un village des Alpes suisses, les parents d'Ursli, un petit chevrier, crient famine après la perte de leur production annuelle de fromage. Ils sont contraints de céder la chèvre préférée de leur enfant au fils de l'épicier. De plus, on décide de lui donner la plus petite cloche pour le défilé d'un fête traditionnelle. Il décide alors de partir en quête d'une plus grosse cloche.
1941. C'est dans un monde étrange qu’une jeune fille, Avril, part à la recherche de ses parents, scientifiques disparus, en compagnie de Darwin, son chat parlant, et de Julius, jeune gredin des rues.
Un petit faune facétieux, Mune, est désigné gardien de la Lune : celui qui apporte la nuit et veille sur le monde des rêves. Mais il enchaîne les catastrophes et donne l'opportunité au gardien des ténèbres de voler le Soleil !
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