Alice, une petite fille de deux ans, disparaît mystérieusement de la maternelle. Son père se lance à sa recherche. Il visionne et analyse systématiquement les bandes vidéos enregistrées par les caméras de surveillance de Lisbonne. Des milliers de visages d’enfants sont ainsi punaisés sur les murs de son appartement en quête obsessionnelle de celui d’Alice.
Magdalena et Maria, des jumelles, ont été séparées à la naissance. Maria grandit dans un pensionnat de jeunes filles, fugue et finit chanteuse dans les tripots marseillais. Magdalena a été adoptée, elle travaille dans une galerie d'art, dans le Marais, et se passionne pour les faits divers. De leur mère, les jeunes femmes ne conservent qu'une seule trace : une carte postale.
Un chien aboie et gratte à une porte fermée. Une paire d'yeux apparaît derrière un masque noir en caoutchouc. Sergio construit le monde à sa mesure. Il est éboueur à Lisbonne. Dans la solitude de sa pension bon marché, guidé par son désir du sexe des hommes, il trouve, une nuit, le fantôme de ses rêves.
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