François, prof de philo au lycée, vit une passion amoureuse et sexuelle avec l'une de ses élèves en perdition scolaire... Les premiers pas de Vanessa Paradis au cinéma dans un mélo que l'auteur de "De bruit et de fureur" subvertit, transformant la romance en un douloureux roman d'apprentissage inversé : l'adulte y est vulnérable et son expérience se dissout face à l'incandescence de la jeunesse.
Alors qu'il répète "Le Songe d'une nuit d'été" pour son lycée, Timothy, un jeune gay malmené par ses camarades, découvre la recette d'un philtre d'amour. Il jette alors son dévolu sur Jonathon, beau, sportif et... hétéro. Et ça marche. Tellement bien que Timothy transforme peu à peu, dans un élan de chant et de danses, tous les habitants de sa petite ville en amoureux transis et... homosexuels.
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