Metteur en scène et chorégraphe célèbre, Joe Gideon veut faire de son prochain spectacle le couronnement de sa riche carrière. Il y travaille de toutes ses forces. Tant de travail mènent bientôt Joe à l'infarctus. Au bord de la tombe, il est hanté par des visions, d'extraordinaires numéros de comédie musicale inspirés par sa propre vie...
Un célèbre chef d'orchestre revient en Italie après dix ans d'absence pour y diriger l'opéra de ses débuts puis, soudain malade, renonce à son contrat et se réfugie dans son hôtel. Mais n'est-ce pas un mensonge ? Et dans quel but ? Le musicien se confie alors longuement. L'histoire remonte à 1944 et à sa rencontre avec un homme qui fuyait les Nazis...
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