Django et Sartana sont embauchés par un riche propriétaire de mines, pour convoyer son or. Quand Mantas, un dangereux criminel, leur tend une embuscade afin de piller le convoi, il propose à Django de partager le butin avec lui.
Le Chevalier Brancaleone et ses hommes voyagent vers la Terre Sainte. En chemin, une sorcière tombe sous son charme et se joint à eux. Lorsque Brancaleone participe à un tournoi pour impressionner une jeune femme, la sorcière jalouse, décime ses camarades. Brancaleone jure de les venger...
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