Le Chevalier Brancaleone se rend en Terre Sainte. Sur le chemin, une sorcière jalouse de son amour pour une jeune femme décime ses camarades. Il se vengera...
Le Chevalier Brancaleone et ses hommes voyagent vers la Terre Sainte. En chemin, une sorcière tombe sous son charme et se joint à eux. Lorsque Brancaleone participe à un tournoi pour impressionner une jeune femme, la sorcière jalouse, décime ses camarades. Brancaleone jure de les venger, même si il doit affronter la mort en personne...
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