Assise, en Italie, début du XIIIe siècle. Le jeune François défend sa ville contre Pérouse. À son retour, il a changé : il s'ouvre à l'amour de Dieu à travers la nature et son prochain.
Au IXème siècle, en Angleterre, le jeune Alfred s'apprête à rejoindre les ordres. Mais en voyant le saccage des terres par les Vikings, Alfred prend les armes. Il enchaîne les victoires contre l'ennemi mais ne tarde pas à être tiraillé entre sa foi et sa soif de sang grandissante...
Rome, 1867. Alors que Garibaldi conteste le pouvoir du Pape, alors souverain de tout le centre de l'Italie, un prêtre-juge au tribunal du Vatican s'apprête à donner sa démission. Mais la comtesse Flaminia, son ancienne maîtresse, vient lui demander de défendre son fils, révolutionnaire condamné à mort. Prix d'interprétation masculine pour Nino Manfredi au Festival de Paris 1978.
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