Gepetto est un menuisier sans le sou. Afin de combler sa solitude, il se fabrique un pantin de bois, qu'il prénomme Pinocchio. Son ouvrage terminé, pour oublier la faim qui le tenaille, il va se coucher. Au cours de la nuit, une fée anime la marionnette qui se comporte dès lors comme un petit garçon...
Le jeune Giacomo Casanova, parti étudier à Padoue se prépare à la prêtrise lorsque, de retour à Venise, le voilà aussitôt entraîné sur la voie du libertinage... Ironique et sensible, l'un des plus beaux films de Comencini, l'auteur de "L'incompris", "L'Argent de la vieille" et "Pinocchio", où la figure de Casanova est perçue à travers les basculements de l'enfance à l'adolescence.
Eté 1975. Un soir, au cours d'une colonie de vacances, Marc surprend Philippe, comme lui moniteur, déguisé en femme. Fort de ce secret, Marc commence à tyranniser Philippe...
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