Larry, médecin, aime Anna, photographe, qui le trompe avec Dan. Alice, stripteaseuse, aime Dan, écrivain et manipulateur, mais le trompe quand même avec Larry. À un niveau extrême, ces deux couples vont jouer le jeu pervers de la séduction et du désir. Alternant manipulations et trahisons, ils entament un diabolique chassé-croisé amoureux dont personne ne sortira indemne.
Alan, musicien dont le groupe vient de se séparer, s’installe à New York pour relancer sa carrière. Pour cela, il veut se donner tous les moyens de réussir et est prêt à se couper de toutes les distractions féminines, qu’il s’agisse d’une animatrice radio ou de la fiancée de son meilleur ami...
Il y a Lila, au corps couvert de poils en raison d'une maladie hormonale rare ; Nathan, monomaniaque qui pense pouvoir sauver le monde en apprenant les bonnes manières à des souris ; et Gabrielle... aussi parfaite qu'elle en a l'air ? Trois scientifiques qui s'intéressent de près à un homme sauvage, ayant grandi seul, dans la forêt... Premier long au poil du bricoleur-auteur Gondry.
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