Lillian, jeune lycéenne, fugue durant un voyage scolaire. Au fil de ses rencontres, elle découvre un monde insoupçonné. Les fractures mentales, sociales et politiques des États-Unis, filmées comme un conte de fée.
Un livreur de journaux d'une petite ville voit le monde sous un jour différent lorsqu'il jette un coup d'œil par la fenêtre de son voisin.
Dans la banlieue de Los Angeles, trois amis d'enfance côtoient depuis toujours la violence, les affrontements entre gangs rivaux et le fléau du crack. Au moment de passer à l'âge adulte, chacun emprunte une voie différente.
Victor habite avec sa sœur, son frère et sa grand-mère dominicaine dans un quartier latino à New York. Un jour, il fait connaissance de Judy et noue avec elle une véritable amitié. Mais la grand-mère craint l'éveil sexuel de Victor et, pour protéger sa famille, elle tente de l'éloigner de la maison. Le jeune homme mène alors un véritable combat pour que sa grand-mère accepte de le voir grandir.
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