Le 25 avril 1974, à Lisbonne, de jeunes capitaines décident de renverser le régime fasciste. Au son de Grândola, une chanson jusque-là interdite, et, dans la liesse, ils prennent le pouvoir avec le soutien d'une population enthousiaste. C'est la "révolution des oeillets" et la fin d'un empire conduit par la dictature.
Un chien aboie et gratte à une porte fermée. Une paire d'yeux apparaît derrière un masque noir en caoutchouc. Sergio construit le monde à sa mesure. Il est éboueur à Lisbonne. Dans la solitude de sa pension bon marché, guidé par son désir du sexe des hommes, il trouve, une nuit, le fantôme de ses rêves.
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