À 14 ans, Serginho doit être le moteur du foyer familial quitté par son père et délaissé par sa mère. À peine adolescent, il doit, seul, assumer des responsabilités d’adulte. Le manque d’entourage affectif familial crée en lui une confusion sur ce qu’il est. Sans comprendre ses propres désirs, il cherche à combler ses carences auprès de son professeur.
Jake, 13 ans, découvre une nouvelle vie lorsque ses parents emménagent à Brooklyn. Avec son voisin, Tony, ils se rêvent déjà, un peu, en artistes et leur amitié devient vite intime, profonde et euphorisante. Jusqu'au jour où la réalité des adultes s'impose... Un film sensible, grave et délicat par l'auteur de "Love is Strange". Grand Prix du Festival du Cinéma Américain de Deauville 2016.
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