Roscoe est l'homme d'entretien d'un motel miteux. Toxicomane, il tombe sur une drogue puissamment hallucinogène. Accompagné de sa nouvelle copine, il s'embarque dans une odyssée délirante faite de sexe et de violence.
Une créature venue d'ailleurs émerge de l'océan sur une plage de Los Angeles. Le surfer qui l'accueille est victime d'un accident de la route qui le laisse pour mort. Le zombie va alors trouver un moyen de le ramener à la vie tout en assouvissant ses pulsions sexuelles...
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