À Cagnes-sur-Mer, en 1915. Éprouvé par le décès de son épouse, les douleurs de l'âge et les nouvelles venues du front, le peintre impressionniste Auguste Renoir trouve une source d'inspiration en la personne de son nouveau modèle, Andrée Heuschling.
Rome dans la splendeur de l’été. Jep Gamberdella, un bel homme mondain, jouit de la ville et de ses habitants. Auteur, dans sa jeunesse, il rêve de se remettre à écrire, mais le profond dégout qu'il éprouve pour lui-même et pour les autres le paralyse...
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