Deux moyens métrages qui révélèrent le talent burlesque et inattendu d'Alain Guiraudie. Sur fond d'usines, de province du Sud-ouest, de sensualité débridée et de fantaisies parfois oniriques, de drôles d'histoires à dormir debout.
Retour au pays natal. Jacques était monté à Paris, il y a dix ans. Il est devenu acteur, il a pu aimer librement des hommes. Aujourd'hui, il vient accompagner sa mère qui va mourir. Il loge chez ses tantes Aimée et Jeofrette et renoue avec le passé et les ragots du village.
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