Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. Dans la voiture, le père arbore un plâtre, la mère rit de tout, leur petit garçon ne cesse de blaguer, et le chien est malade. Seul le frère reste silencieux.
Disparaître, ce n'est pas mourir. Ainsi en a décidé Tom, 8 ans, qui n'a qu'une idée en tête : savoir ce qui est arrivé à sa mère, disparue lors d'une randonnée dans le Mont-Blanc. Confié le temps d'une année scolaire à son grand-père, le garçonnet est prêt à tout pour retrouver sa trace…
Depuis toujours, Edward a fait de sa vie une suite de récits fantastiques, et Will, son fils, est incapable de savoir qui est vraiment son père. Quelque temps plus tard, Will est appelé d'urgence au chevet de son père, mourant.
Masao s'ennuie. Ses amis sont partis en vacances. Il habite avec sa grand-mère occupée à travailler. Grâce à une amie de la vieille femme, Masao rencontre Kikujiro, un yakuza vieillissant. C’est le début d’un été pas comme les autres pour Masao…
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