Elle vient chez lui, tard, uniquement pour le sexe, son taxi l'attend dehors. Ils ne se parlent pas mais il doit se passer quelque chose entre eux pour qu'ils se lèvent ensemble et se couchent à côté de la table, sans un mot... Une relation trouble et passionnelle. Ours d'Or à Berlin en 2001.
Un chien aboie et gratte à une porte fermée. Une paire d'yeux apparaît derrière un masque noir en caoutchouc. Sergio construit le monde à sa mesure. Il est éboueur à Lisbonne. Dans la solitude de sa pension bon marché, guidé par son désir du sexe des hommes, il trouve, une nuit, le fantôme de ses rêves.
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