Le jeune Ermanno vit dans une Italie sans futur. Lena, 22 ans, enceinte, arrive tout juste de Pologne. Elle porte l’enfant que l’oncle d’Ermanno et sa femme adopteront à la naissance. Chargé de veiller sur elle, Ermanno se rapproche doucement d'elle.
À 14 ans, Kris ne sait comment contenir la rage qui l'habite, alors que sa mère est emprisonnée. Lors de l'une de ses errances, l'adolescente rencontre Abe, un torero vieillissant qui l'initie au monde du rodéo. Présenté à Cannes, dans la sélection Un certain regard. Grand prix, prix de la révélation et de la critique au festival du cinéma américain de Deauville en 2019.
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