New York, dans le quartier du Queens. Milo a 14 ans. Orphelin, son seul refuge est l'appartement qu'il partage avec son grand frère. Solitaire, il dévore des tonnes de films de vampires, à tel point que la limite entre fiction et réalité devient trouble pour lui. De plus, l'arrivée d'une nouvelle voisine fait naître chez lui des sentiments nouveaux...
Curro, qui a purgé 8 ans de prison pour un braquage sanglant, lors duquel ses complices se sont enfuis, est bien décidé à reprendre une vie normale avec sa femme, Ana, et son fils. Il fait la rencontre de José, devenu, pendant son séjour en prison, un habitué du bar dans lequel travaille Ana. Cet homme, mutique et solitaire, semble animé par un furieux désir de vengeance...
À Téhéran, malgré la répression, la jeunesse a soif de liberté. Atefeh et Shirin, sa meilleure amie, profitent des soirées branchées de la ville, n'hésitant pas à enfreindre les codes moraux imposés par la police...
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