Lors d'une visite à un ami à l'hôpital pédiatrique Robert Debré, Momo fait la connaissance d'un clown bénévole qui fait tout pour rendre le sourire aux enfants malades. Celui-ci lui propose d'enfiler un nez rouge et de devenir un membre de sa troupe...
Rosalba, jeune guide touristique, souffre d'une affection inédite : la moindre mélodie provoque chez elle gesticulation et danse. Malgré ses ruses pour cacher son excentricité, ce corps indomptable pourrait bien séduire son collègue Alain.
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