Julien Schulmann est un humoriste. Bouleversé par la mort de son père, rescapé des camps d'extermination, il doit respecter ses dernières volontés en l'absence de son frère : disperser ses cendres en Pologne...
1940 dans le Sud de la France. Patricia, fille du puisatier, rencontre Jacques. Après son départ au front, Patricia découvre qu'elle attend un enfant de lui. Soutenue seulement par son père, elle va faire face aux chantages des parents de Jacques...
Un jeune homme, fils d'adjudant de carrière, est forcé par son père d'entrer dans une école militaire. Profondément antimilitariste, il subit toutes les brimades de ses supérieurs. Attiré par la littérature et le cinéma, il est rattrapé par les débuts de la Deuxième Guerre mondiale...
Mars 1944, Julien, un cheminot, ramasse un message tombé d'un train de déportés, et signé d'une certaine Sarah. Le voilà sur les routes avec un enfant de quatre ans cherchant jusqu'à la fin de la guerre cette Sarah inconnue... Une très émouvante évocation, cinq fois prix du public dans cinq festivals différents (Cannes 1998, Namur 1998, Salon de Provence 1998, Aubagne 1998, Washington 1999).
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