Une conductrice de tramway laisse place à ses pulsions et fantasmes, transformant la réalité en un délire surréaliste et phallique... Un court-métrage récompensé aux festivals d'Annecy et de Clermont Ferrand, et présenté à la quinzaine des réalisateurs de Cannes.
Une créature venue d'ailleurs émerge de l'océan sur une plage de Los Angeles. Le surfer qui l'accueille est victime d'un accident de la route qui le laisse pour mort. Le zombie va alors trouver un moyen de le ramener à la vie tout en assouvissant ses pulsions sexuelles...
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