Espagne, été 1999. Dani invite Nico, son meilleur ami, dans la maison de vacances de ses parents, au bord de la Méditerranée. Pendant dix jours de liberté, ils découvriront ensemble l'amour, le sexe, la jalousie et le désenchantement et traverseront ainsi la frontière vague qui sépare l'adolescence du monde adulte.
En plein été, un orage éclate. Feng et Fei-Fei se rencontrent en cherchant à s'abriter. Feng est boulanger et vient de quitter l'armée, tandis que Fei-Fei s'est enfuie de chez elle. Dans la chaleur de l'été, les garçons et les filles de Taipei attendent l'amour... Ours d'argent, Prix du meilleur réalisateur et Prix de la meilleure jeune actrice Sin Je, au festival de Berlin 2001.
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