C'est l'été. Dayveon a 13 ans, et un grand frère mort trop tôt. Il traine sa mélancolie à vélo dans les rue de la ville. Jusqu'à ce qu'il rencontre les Blood...
New York, en plein été : une vague de chaleur transforme la ville en zone tropicale. Dix personnages se croisent et s'attirent, aspirés dans une chaîne de séduction et d'amour où les désirs sont à fleur de peau. Une version ciné indé new-yorkais contemporain de "La Ronde" de Schnitzler .
Victor habite avec sa sœur, son frère et sa grand-mère dominicaine dans un quartier latino à New York. Un jour, il fait connaissance de Judy et noue avec elle une véritable amitié. Mais la grand-mère craint l'éveil sexuel de Victor et, pour protéger sa famille, elle tente de l'éloigner de la maison. Le jeune homme mène alors un véritable combat pour que sa grand-mère accepte de le voir grandir.
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