Julie, actrice française et lusitophone, découvre Lisbonne alors qu'elle doit jouer dans une adaptation des "Lettres portugaises". Elle est fascinée par une religieuse qui vient prier toute les nuits dans une chapelle sur la colline de Graça. Au cours de son séjour la jeune femme fait des rencontres sans lendemain, mais après une nuit où elle parle avec la religieuse, son destin lui apparaît.
Macário raconte à une inconnue qui voyage à ses côtés dans le train pour l’Algarve les tribulations de sa vie amoureuse. Tout juste embauché comme comptable dans l’entreprise de son oncle à Lisbonne, il tombe éperdument amoureux d’une jeune femme, qui vit en face de chez son oncle. Il fait sa connaissance et décide sur le champ de l’épouser. Là commencent les ennuis du jeune homme...
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