Mahendra envoie Siddharth, son fils de 12 ans, travailler illégalement à Mumbaï. Mais Siddharth ne rentre pas comme prévu. Mahendra apprend qu’il a pu être enlevé par des trafiquants d’enfants. Sans le sou, il part cependant à travers l’Inde pour retrouver son fils...
Wu-Hsiung vit avec sa fille de sept ans sur les docks de Kaohsiung à Taïwan. Sans emploi, il mène une vie simple mais dont il se satisfait, et la fillette semble heureuse. Pour l’inscrire à l'école, il lui faut obtenir l’autorisation de la mère de l’enfant, qui a disparu depuis très longtemps. Wu-Hsiung se bat alors contre la police et les services sociaux pour conserver la garde de sa fille.
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