1934. Après un coup d’éclat dans son pays, l’activiste yougoslave Marko Lazar se réfugie en Hongrie où il rejoint les membres de son groupe révolutionnaire fomentant contre le roi de Yougoslavie. Son idéalisme et son esprit franc-tireur dérangent son organisation qui redoute que ses actions terroristes mettent son plan en péril. On confie à deux jeunes femmes la mission de le retenir en Hongrie.
Quelque part en Hongrie. Le pays est en proie au désordre, des gangs errent dans la capitale, une catastrophe effrayante s’annonce. Valushka, postier à ses heures, visionnaire simple, est le défenseur d’une utopie obstinée : il continue à s’extasier sur le miracle de la création pour se battre contre l’obscurantisme...
Ancien gymnaste devenu entraîneur à la suite d'une blessure, Miklos part au Canada. Les difficultés qu'il rencontre avec un élève l'amènent à se retourner sur son passé d'enfant martyr... Le cinéaste s'est inspiré de sa propre vie et de celle de son frère, gymnaste au Cirque du Soleil et qui interprète le rôle de Miklos. Sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs-Festival de Cannes 2006.
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