Octobre 1945, Ted, Doug et Angie, trois soldats démobilisés, jurent leur amitié éternelle et se donnent rendez-vous dans dix ans. Une décennie plus, les trois amis ont bien changé, au point se de haïr. L'un est devenu un publicitaire snob, le deuxième, un restaurateur raté, le troisième un combinard vicieux. Les ennuis de Ted avec des malfrats vont leur donner l'occasion de se retrouver...
Dans les années 1930 à Paris, Victoria Grant, chanteuse, ne trouve plus aucun contrat. Au plus bas, elle rencontre Toddy, spécialisé dans les spectacles de travestis, qui la convainc de se transformer en homme. Sous le nom de Victor Grazinski, elle connaît un immense succès dans les cabarets parisiens, au point d'attirer l'attention de King Marchand, producteur de spectacles et grand séducteur...
A Rochefort, tandis que des forains s'installent sur la place, deux soeurs jumelles, nées sous le signe des gémeaux, rêvent du grand amour... qui est bien plus près qu'elles ne le pensent. Après le triomphe des "Parapluies de Cherbourg", après le mélodrame, Demy et Legrand ont composé un nouveau "musical" sur les bases d'un chassé-croisé amoureux (pourtant mélancolique) joyeux et coloré.
Chanteur de music-hall, Jean Cléry se voit confier la garde Brigitte, jeune écolière séduisante qui provoque d'énormes catastrophes sur son passage. Lili, la compagne de Jean, voit d'un très mauvais oeil ce baby-sitting, doutant de la capacité de Jean à résister aux charmes de la nouvelle venue.
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