Afin de démasquer des braqueurs de banque, Johnny Utah, un jeune et ambitieux agent du FBI infiltre le milieu des surfeurs de Californie du Sud. Sous l’influence du charismatique Boddhi, il découvre alors une partie cachée de sa personnalité.
Lucie, une vendeuse de maillots de bain sur les plages de Marseille, aimerait que son petit ami Lucien devienne aussi son meilleur ami. Donc, qu'il lui dise tout. Or Lucien est un apprenti agent secret. Et puis il y a cette jeune femme qui voudrait bien être initiée par lui aux plaisir sensuels... Premiers marivaudages espiègles et incongrus de l'auteur-acteur d' "Un baiser, s'il vous plait".
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