Une île près de la Sicile, au XIXème siècle. Ni son père, ni l’Église n'empêcheront Angela, jeune femme italienne rebelle, d'aimer son amie d'enfance Sara. Pour échapper au scandale, elle décide de se déguiser en homme.
Évocation du règne de Louis II de Bavière, protecteur des arts (et en particulier mécène de Richard Wagner qui lui dut son salut et la possibilité de réaliser ses plus belles œuvres) et de la complicité presque amoureuse qui le lie avec sa cousine Sissi.
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