A Madagascar, durant les années 1970, les choses évoluent très vite avec la fin du colonialisme. Seules quelques familles vivent encore à Ivato, une des dernières bases militaires françaises à l'étranger. Parmi elles, Thomas, 10 ans, découvre le monde...
Les vacances d’été. Deux amies, inséparables depuis l’enfance, passent tout leur temps ensemble et veulent tout faire à deux. Mais leur puberté naissante s’immisce dans leur relation fusionnelle. Alors que l’été passe, leurs corps se transforment peu à peu et leur amitié s’esquinte.
Cyril, bientôt 12 ans, a une idée fixe : retrouver son père qui l’a placé provisoirement dans un foyer pour enfants. Il rencontre par hasard Samantha, qui tient un salon de coiffure et qui accepte de l’accueillir chez elle pendant les week-ends. Mais Cyril ne voit pas encore l’amour que Samantha lui porte, cet amour dont il a pourtant besoin pour apaiser sa colère... Grand Prix à Cannes en 2011.
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