Pour favoriser les chiens de race, le gouvernement impose une lourde taxe sur les bâtards. Leurs propriétaires les abandonnent, les refuges sont pleins. Lili adore son chien Hagen mais son père s'en débarrasse. Alors que la fillette le cherche partout, Hagen découvre la cruauté des hommes. Il rejoint une meute prête à fomenter une grande révolte. Prix Un Certain Regard et Palm Dog à Cannes 2014.
Gaby est éleveur de moutons dans une ferme. Il y vit seul depuis que ses filles sont parties s'installer à Montréal. La crise économique contraint de plus en plus les paysans à céder leurs propriétés. Gaby, lui, résiste. Jusqu'au jour où sa fille, acculée par des problèmes financiers, lui demande de l'aide.
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